Raporty i kokpity

Zoho CRM zapewnia możliwość dostosowania raportów we wszystkich modułach oraz bardziej elastyczne opcje takie jak krzyżowe łączenie modułów, operacje arytmetyczne, różne typy układu, 3-poziomowe grupowanie kolumn, foldery ogólnodostępne/prywatne, ustalanie harmonogramu generowania raportów oraz dostarczanie ich za pośrednictwem poczty email do użytkowników, dla których są one przeznaczone, włącznie z użytkownikami nie korzystającymi z Zoho CRM. Dodatkowo istnieje możliwość korzystania z  ponad 25 szablonów raportowania gotowych do użycia w różnych modułach.

Kokpity stanowią odzwierciedlenie bieżącego obrazu kluczowych wskaźników organizacji. Przy pomocy kokpitów można łatwo przedstawić w formie wizualnej porównania oraz trendy w obszarze sprzedaży, marketingu, wsparcia oraz stanu magazynu. Kokpit rozwiązań Zoho CRM zawiera różne typy wykresów dwu wymiarowych / trójwymiarowych  (2D/3D) generowanych przy wykorzystaniu technologii Macromedia Flash. Nowatorskie jest zastosowanie wykresu lejkowego, używanego do zobrazowania pipeline sprzedaży na różnych etapach.

CRM - Moduły Analityczne

• Raporty
• Kokpity

Raporty

• 
• Ponad 25 standardowych raportów w różnych modułach,. Raporty obejmują zadania sprzedażowe, marketing, obsługę klienta i zarządzanie zamówieniami.
• Możliwość łączenia raportów dotyczących wielu modułów.
• Przechowywanie raportów w różnych ogólnodostępnych/prywatnych folderach oraz możliwość udostępnienia raportów użytkownikom posiadającym wymagane uprawnienia dostępu.
• Ustalanie harmonogramu generowania raportów oraz wysyłanie raportów w formie przystosowanej do wydruku do określonych użytkowników, włącznie z użytkownikami nie korzystającymi z Zoho CRM.
• Eksportowanie raportów do dokumentów w różnych formatach, takich jak XLS oraz PDF.
• Przedstawienie w formie raportu danych zawartych w kokpitach.

Kokpity

• 
• Interaktywne kokpity z estetycznym, miłym dla oka układem oraz krótkim czasem ładowania.
• Możliwość dostosowania wszystkich opcji kokpitów oraz zastosowania wykresów słupkowych, lejkowych, kołowych oraz liniowych.
• Możliwość wykorzystania danych z wykresów do dalszej analizy.

Zoho CRM: Pierwszych 3 użytkowników bezpłatnie, Każdy kolejny użytkownik w cenie 12 USD / użytkownik / miesiąc