instytucja finansowa - firma ubezpieczeniowa

instytucja finansowa - firma ubezpieczeniowa - wdrożenie CRM

Opis wdrożenia

Sytuacja biznesowa

Firma ubezpieczeniowa. Na polskim rynku ubezpieczeń działa od kilku lat. W związku z dynamicznym rozwojem potrzebuje bardziej wydajnego systemu, integrującego wszystkie obszary działania. Systemu, który dobrze sprawdza się w instytucji finansowej.

Rozwiązanie

Po rozważeniu kilku możliwości oraz przetestowaniu różnych aplikacji firma zdecydowała się na zastosowanie oprogramowania CRM.

Wdrożenie obejmuje funkcjonalny i elastyczny system CRM rozszerzony o pełną obsługę produktów finansowych (ofertowanie i akceptacja oferty), integrację z urządzeniami mobilnymi, pełne wsparcie rozbudowanej struktury sprzedaży - dane na temat sprzedaży również po uwzględnieniu historycznego wyglądu organizacji oraz możliwości projektowania zmian działu sprzedaży organizacji w przyszłości oraz analiz "What if ?".

Uzyskane korzyści

Wdrożenie systemu CRM przyczyniło się do usprawnienia wielu procesów w firmie, wśród których wymienić należy:

    * Gromadzenie i przetwarzanie informacji wymaganych przez dział handlowy i dział marketingu, wraz z danymi dotyczącymi potrzeb finansowych klienta.
    * Efektywne wspomaganie Doradcy Finansowego w trakcie przeprowadzania analizy potrzeb finansowych oraz w procesie opracowania propozycji dla Klienta
    * Opracowanie struktury Drzewa Poleceń, w celu umożliwienia lepszego wykorzystanie informacji o istniejących Klientach, tworzenia i śledzenia poleceń udzielanych przez Klientów
    * Umożliwienie Doradcy Finansowemu dostępu z każdego miejsca do danych Analizy Potrzeb oraz opracowanych rozwiązań
    * Zapewnienie funkcjonalnych Kwestionariuszy Danych Marketingowych, dających możliwość oceny przebiegu procesu sprzedaży
    * Centralizacja informacji zapewniająca możliwość dostępu zarówno Doradcom Finansowym jak również ich przełożonym oraz selektywne udzielanie dostępu do informacji dla różnych grup użytkowników.
    * Zapewnienie funkcjonalności w zakresie definiowania produktów oraz ułatwienie ich alokacji w systemie, aby wprowadzenie produktu nie było związane każdorazowo z przeprogramowaniem systemu
    * Uproszczenie korzystania z systemu
    * Centralizacja utrzymania systemu

Główne osoby, dla których wdrażaliśmy system:

Doradca Finansowy

Jest głównym użytkownikiem Systemu

Posiada nieograniczony dostęp do danych swoich Klientów

Ma również dostęp do Kwestionariusza Marketingowego, Analizy Potrzeb oraz Propozycji dla Klienta

Kierownik Zespołu
Posiada nieograniczony dostęp do Analizy Potrzeb, Programów Ubezpieczeniowych oraz danych swoich Klientów.
Ma również możliwość odczytu Analizy Potrzeb, Programów Ubezpieczeniowych oraz danych Klientów podległych mu Agentów Ubezpieczeniowych.

Dyrektor Oddziału
Posiada nieograniczony dostęp do Analizy Potrzeb, Propozycji dla Klientów oraz danych swoich Klientów.
Ma również możliwość odczytu Analizy Potrzeb, Propozycji dla Klientów oraz danych Klientów podległych mu Doradców Finansowych i Kierowników Zespołów.

Dyrektor Regionalny, Trener, Dyrektor Sprzedaży, Dział Szkoleń i Rekrutacji

Posiada nieograniczony dostęp do Analizy Potrzeb, Kwestionariuszy Marketingowych, Programów Marketingowych oraz danych swoich Klientów. Ma też możliwość odczytu danych dotyczących jego/jej Agencji oraz Klientów, Analizy Potrzeb, Kwestionariuszy Marketingowych oraz Propozycji dla Klientów swoich podwładnych (Doradcy Finansowego, Kierownika Zespołu, Dyrektora Oddziału).

Pracownik Administracyjny Agencji

Wspiera Doradcę Finansowego w jego / jej pracy. Posiada możliwość wprowadzania danych do Kwestionariusza Marketingowego.

Ma możliwość odczytu informacji dotyczących Klientów, Analizy Potrzeb oraz Propozycji dla Klientów Dyrektora Oddziału, Kierownika Zespołu, Doradcy Finansowego.

Posiada nieograniczony dostęp do Kwestionariuszy Marketingowych pracowników agencji Dyrektora Oddziału, Kierownika Zespołu, Doradcy Finansowego.

Dział Marketingu

Pracownicy działu Marketingu mogą odczytywać Statystyki Kwestionariuszy Marketingowych

Specjaliści ds Produktu

Wprowadzają nowe produkty oraz definicje pakietów produktów do Systemu.

Mają nieograniczony dostęp do ustawień produktu.

Zgodność z obowiązującymi przepisami

Pracownik kontroli wewnętrznej

Posiada możliwość odczytu przechowywanych Propozycji dla Klientów oraz podstawowych danych Klientów (nazw Klientów).

Dlaczego CRM

„System CRM spełnił nasze wysokie oczekiwania dotyczące funkcjonalności oprogramowania. Usprawnił działanie naszej firmy na wszystkich poziomach zarządzania.” - Regionalny Dyrektor Sprzedaży