Zarządzanie Kampanią pozwala kierować całym procesem marketingowym w ramach, którego funkcjonuje dana kampania. Obejmuje to planowanie kampanii, przygotowanie listy do rozsyłki korespondencji, przeprowadzenie kampanii a na koniec analizę jej rezultatów.

Moduł Kampanie może być wykorzystany do następujących czynności:

•   Planowanie działań marketingowych i ustalanie hierarchii kampanii.
•   Przedstawienie zarysu celów kampanii marketingowej.
•   Zdefiniowanie wskaźników sukcesu kampanii.
•   Budowanie oraz testowanie przykładowych kampanii w oparciu o dane podgrupy klientów.
•   Przechowywanie i korzystanie z danych poprzednich kampanii marketingowych.
•   Mierzenie efektywności kampanii w bezpośrednim połączeniu z namiarami i potencjałami.
•   Śledzenie zgłoszeń klientów bezpośrednio dotyczących kampanii.
•   Śledzenie realizacji zadań sprzedażowych bezpośrednio powiązanych z kampaniami.

Zarządzanie workflow wspomaga automatyzację sprzedaży, marketingu i procesu wsparcia, gdzie rekordy i zadania są przypisane lub przeniesione od jednego do drugiego użytkownika, aby wykonać działania, zgodnie z ustalonymi z góry regułami. Uruchomienie reguły workflow następuje w momencie, gdy rekord spełnia określone kryteria. Główne korzyści, jakie przynosi workflow to poprawa efektywności działania przez eliminację wielu zbędnych etapów na etapie przypisywania zadań, lepsza kontrola i udoskonalanie procesu dzięki standaryzacji metod pracy i redukcji kosztów operacyjnych.

Komunikacja z klientami jest bardzo istotnym elementem codziennych działań. Oprogramowanie Zoho CRM zapewnia m.in. Szablony wiadomości email usprawniające proces wysyłanie tej samej wiadomości do wszystkich odbiorców. Szablony wiadomości email mogą być użyte do wysyłania korespondencji masowej do namiarów/kontaktów jak i do wysyłania emaili z powiadomieniem do użytkowników Zoho CRM po uruchomieniu reguły workflow.